Страховщики надеются сократить убытки в автостраховании и увеличить сборы премий, сделав ставку на наращивание продаж в регионах.

Украинские страховые компании (СК) всячески пы­таются оживить рынок автострахования. После зати­шья, обусловленного финансовым кризисом и резким сокращением объемов автокредитования, страховщики сно­ва начали выводить на рынок заманчивые предложения по страхованию автотранспорта, стремясь привлечь как можно больше Клиентов. Сейчас можно встретить уйму примеров, когда СК готовы продавать авто-КАСКО с тарифом 4-5% стоимости страхуемого авто (в докризисный период нор­мальный тариф составлял 6%). Порой же встречаются пред­ложения с тарифами ме­нее 3%. В частности, на минувшей неделе одна из СК заявила о проведении аукционов по продаже полисов авто-КАСКО с начальным тарифом 2,5%. При этом шаг в аукционе составляет 0,1%. Согласно сообщению страховщика, "победителем аукциона становится участник, ко­торый в ходе торгов предпожит наибольшую цену". Как крупные, так и мел­кие игроки рынка авто­страхования начали ак­тивно применять системы 'бонусов" в борьбе за Клиентов. В частности, некоторые СК предлагают Клиентам купить полис авто-КАСКО со сроком действия 14 месяцев по цене годового. Некоторые участники рынка готовы фактически подарить полис "автогражданки" Клиентам, застраховавшим свой ав­томобиль по программе КАСКО. В таком случае СК вычи­тает стоимость купленного ранее полиса "автогражданки" из стоимости полиса авто-КАСКО.

Также следует отметить, что страховщики заметно изменили свое отношение к рассрочке. Ранее компании неохотно соглашались на это, даже если речь шла о разбивке оплаты полиса по полугодиям или по кварталам. Теперь же почти все участники рынка готовы дать Клиенту возможность оплачивать страховку в рассрочку — как в ежемесячном, так и в ежеквартальном режиме. Впрочем, СК нередко добавляют условие, которое приводит к увеличению стоимости полиса для Клиента, нуждающегося в рассрочке.

Кроме того, компании стали прилагать много усилий для привлечения новых Клиентов. Если ранее бизнес по стра­хованию авто был сконцентрирован вокруг автосалонов и банков, выдающих кредиты на его покупку, то теперь страховщики фактически вышли на "большую дорогу". В течение 2009 г. и в начале 2010 г. количество точек продаж СК в виде брендированных автомобилей, дежурящих на основных городских магистралях, и страховых агентов на автозаправках заметно увеличилось. В основном такие каналы продаж нацелены на реализацию полисов автогражданки, так как они не требуют длительных согласований условий договора и осмотра автомобиля, да и стоят сравнительно недорого. Тем не менее, данный механизм позволяет компании полу­чить Клиента-автовладельца и в ходе дальнейшего общения продать ему полис авто-КАСКО.

Активность страховщиков вполне объяснима. Страхование авто-КАСКО многие годы было одним из наиболее доход­ных продуктов для страховщиков. При этом нужно пони­мать, что наибольший объем премий СК получали по бан­ковским каналам продаж, когда автомобиль страхо­вали в качестве залога при получении кредита на его покупку. Разразившийся банковский и экономи­ческий кризис заставил банки свернуть свои про­граммы кредитования на­селения, в результате чего продажи автомобилей резко сократились. В итоге, СК оказались в опасной ситуации. С одной стороны, запчасти и ре­монт импортных автомоби­лей неуклонно дорожают, что приводит к увеличению объемов страховых выплат. С другой стороны, в 2009 г. наблю­далось уменьшение сборов по автострахованию.

В сложившейся ситуации страховщики имели не так много вариантов реагирования. У многих СК просто не было вре­мени и возможностей для диверсификации своего портфеля рисков. Очевидно, что компании были просто вынуждены любыми способами поддерживать поступления по догово­рам авто-КАСКО, надеясь на восстановление банковских программ кредитования или дополнительные денежные вливания от акционеров. Очевидно также, что на рынке до сих пор присутствуют СК, готовые вести агрессивную по­литику по привлечению Клиентов. "Ситуация на рынке очень неоднородна. Есть СК, которые сейчас набирают Клиентов и намерены "чистить" портфель авто-КАСКО только через год-полтора, посмотрев, что происходит с тем или иным кли­ентом", — говорит Александр Розуменко, директор отдела автострахования страхового брокера ВritMark.

Хотя рынок продолжает бороться за увеличение объемов автострахования, подход к выбору Клиентов и формирова­нию ценовой политики у многих СК заметно изменился. Справедливости ради стоит признать, что в минувшем и на­чале текущего года тарифы по авто-КАСКО действительно оставались довольно высокими и достигали 9-10%. Наибо­лее дорогие полисы страхования автомобилей сейчас мож­но встретить в основном в крупных СК. Более того, часто высокие тарифы устанавливают страховщики, которые еже­месячно, а порой и еженедельно обнародуют данные об объемах выплат страхового возмещения по договорам КАСКО в размере 3-6 млн грн.

Участники рынка отмечают, что таким образом компании, имеющие крупные портфели моторных рисков, стремятся снизить убытки. Суть процесса состоит в том, что некоторые страховщики уже начали делать основную ставку на продажу КАСКО в регионах Украины, обратив внимание на небольшие населенные пункты. При этом предпочтение отдается страхованию опытных водителей и определенных категорий автомобилей. В итоге, СК стремятся предложить выгодные тарифы там, где, по их мнению, уровень убытков по полисам авто-КАСКО наименьший. В крупных же городах страховщики нередко держат высокие цены
на авто-КАСКО для того, чтобы "отгородиться" от нежелательных Клиентов.

Брокер — об отсечении

Александр Розуменко (25), директор отдела автострахования страхового брокера ВritМаrk (г.Киев; с 2004 г.; 35 чел.): — На рынке страхования авто-КАСКО тен­денция второго полугодия 2009 г. сохранилась и в первом полугодии 2010 г. — сборы сокра­щаются. Тем не менее есть компании, которые показывают увеличение объемов сборов страховых премий по автостра­хованию. Страховщики начали тщательнее выстраивать андеррайтинговую политику в части страхования авто. Некоторые компании ставят высокие "заградительные" тарифы для Клиентов без опыта вождения, для определен­ных марок автомобилей, для Клиентов из крупных городов, где высокая аварийность грозит страховщикам большими убытками. Таким образом СК отсекают нежелательных Клиентов, "чистят" портфели. И наоборот — сравнительно низкие тарифы устанавливаются для Клиентов в регионах Украины, для водителей с большим стажем вождения и т.д. Например, полис авто-КАСКО для Клиента из Киева может стоить на 20% дороже, чем для Клиента из регионов.

Страховщик — о перспективах

Вадим Загребной (53), председатель правления СК "Брокбизнес" (г.Киев; с 1993 г.; около 400 чел.):

— В I квартале 2010 г. наблюдались тенденции к возобновлению розничного кредитования покупки автотранспорта. Все больше банков выдают кредиты физлицам; активизировали свои кредитные программы и ведущие автопроизводители. Таким образом, в целом, можно говорить о незначительном увеличении объемов продаж полисов страхования кредитных авто. Соответственно, увеличились продажи страховых полисов по КАСКО, и, по нашим прогнозам, в первом полугодии 2010 г. объем собранных премий по КАСКО-страхованию может составить около 2 млрд грн. Что касается демпинга на рынке, то демпингующие компании были всегда, и нынешние времена — не исключение. Возможно, сейчас демпинг не столь явный, завуалированный. Страховщики стали осторожнее работать с тарифами. С 1 июня регулятор инициирует
масштабные проверки страховщиков, в частности, на предмет наличия задолженностей по выплатам у СК. Страховщик может выиграть тендер благодаря демпинговым тарифам, но при высокой задолженности на покрытие новых страховых возмещений у него просто не хватит средств.

Юрий Гусев
"Деньги"