По данным Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), в 2010 г. наибольшую долю в структуре сбора страховых премий обеспечили физлица. По предварительным подсчетам, население заплатило по договорам страхования около 5 млрд грн.

Заветные обязательства

По словам Александра Залетова, заместителя председателя совета ЛСОУ (г.Киев; с 1992 г.; объединяет более 100 компаний), из указанной суммы только около 1,5 млрд грн. приходится на банковское страхование.

Остальные поступления были обеспечены в основном благодаря обязательным видам страхования, таким как “автогражданка”, а также за счет Клиентов, страхующих автомобили по программам КАСКО, независимо от наличия обязательств перед банком.

По прогнозам ЛСОУ, в 2011 г. можно ожидать роста страховых премий от физлиц на 15-20% за счет дальнейшего увеличения страховых сборов по договорам “автогражданки”, КАСКО, страхования имущества и добровольного медицинского страхования (ДМС).

При этом эксперты прогнозируют, что по итогам года рынки, связанные с банковскими каналами реализации, продемонстрируют существенное падение.

“По авто-КАСКО в целом на рынке сборы страховых премий сократились более чем на 20%, — говорит Вадим Загребной, председатель правления СК “Брокбизнес” (г.Киев; с 1993 г.; около 400 чел.). — Продолжают падать поступления по тем видам страхования, которые тесно связаны с банковским кредитованием, — от несчастного случая, рисковое страхование жизни, титульное страхование недвижимости, уже упомянутые авто-КАСКО и страхование недвижимости”.

В целом, по подсчетам ЛСОУ, в текущем году банковский сектор обеспечил страховому рынку поступление премий на 2,4 млрд грн., что составляет 25% их общего количества.

“В 2011 г. ожидается рост (сборов. — Ред.) на 10-15%, преимущественно за счет увеличения автострахования”, — отметил г-н Залетов.

Участники рынка не отрицают, что наибольшие успехи были продемонстрированы в сфере обязательного страхования. И это неудивительно.

На сегодняшний день потенциальные потребители рассматривают страховку как продукт второй, а то и третьей необходимости, что в условиях ухудшения платежеспособности приводит к резкому падению спроса на услуги страховых компаний (СК).

Процесс наращивания объемов страхования в предыдущие годы поддерживался за счет роста рынка страхования залогового имущества. В основном рынок страхования физлиц держался на “добровольно-принудительном” страховании автомобилей и недвижимости, приобретаемой в кредит.

“Остались востребованными массовые обязательные виды страхования — это “автогражданка”, “зеленая карта”. Если же страховка была связана с выбором гражданина, то понятно, что он предпочитал сэкономить, — говорит Владимир Ганчак, председатель правления СК “Глобус” (г.Киев; входит в состав Vienna Insurance Group; с 1994 г.; около 1,7 тыс. чел.). — В структуре премий можно увидеть увеличение доли “автогражданки”, что, в частности, связано с изменением тарифов в данном виде страхования. По всем остальным продуктам наблюдается уменьшение поступлений”.

Страховщик отмечает, что хотя многие банки заявляют о возобновлении программ кредитования, при этом можно часто наблюдать сокращение кредитных портфелей и количества залогов, которые подлежат страхованию.

“Боюсь, что только каждый пятый Клиент, который уже выплатил кредит, продолжает страховать свое имущество”, — полагает г-н Ганчак. Подобные оценки дают и другие участники рынка.

“Благодаря нововведениям в сегменте ОСАГО мы ожидаем прироста премий в размере 15-20%. Локомотивами в 2011 г. будут виды страхования с высокой социальной составляющей — в первую очередь ОСАГО”, — считает г-н Загребной.

Примечательно, что, по оценкам некоторых страховщиков, в 2010 г. рынок страхования авто-КАСКО также продемонстрировал хороший потенциал развития.

“В этом году авто-КАСКО показало себя хорошо. Этот продукт стал более рентабельным. Страховщики перестали играть на этом рынке в “пирамиды”, — говорит Павел Нельга, председатель правления СК “Украинская страховая группа” (г.Киев; с 2004 г.; около 700 чел.).

Действительно, многие СК в предыдущие годы пытались агрессивно завоевывать большую долю рынка авто-КАСКО, предлагая Клиентам заниженные тарифы и увеличенное страховое покрытие.

В итоге, компании не могли сформировать качественные страховые резервы, а страховые выплаты обеспечивались за счет поступления денег от новых Клиентов, что и приводило к появлению так называемых “выплатных пирамид”.

В результате финансового кризиса, сворачивания кредитных программ и падения платежеспособности населения данные “пирамиды” начали рушиться, что привело к разорению и уходу с рынка ряда СК.

Корпоративные Клиенты

В отличие от Клиентов-физлиц, юрлица проявляют большой интерес к услугам страховщиков. Корпоративный сектор, без учета страхования залогового имущества, в 2010 г. позволил СК привлечь около 2,5 млрд грн. страховых платежей.

По прогнозам экспертов ЛСОУ, в 2011 г. ожидается рост сборов премий в корпоративном сегменте рынка на 20-25% — в основном за счет страхования имущества, жизни, ДМС и автострахования. Определенный “урожай” СК собрали и в госсекторе.

По подсчетам ЛСОУ, при страховании органов государственной власти, местного самоуправления и госпредприятий в текущем году СК привлекут 400 млн грн. — прежде всего за счет договоров страхования имущества, ответственности, а также жизни и здоровья сотрудников госучреждений и госпредприятий.

При этом страховщики полагают, что в 2011 г. сбор премий в госсекторе увеличится всего на 5%, в основном за счет обязательных видов страхования.

“Со стороны юридических лиц наибольший спрос наблюдается на добровольное страхование имущества, массово — среди собственников складов и ритейловых сетей магазинов”, — рассказывает Мария Герман, директор по развитию BritMark (страховой брокер для корпоративных Клиентов).

По ее словам, компании выделяют большие, чем в минувшие годы, бюджеты на страхование недвижимости, в особенности товарных запасов.

“Почти все крупные национальные сети как продуктовых товаров, так и товаров для дома, бытовой техники в текущем году застраховали свою продукцию”, — говорит г-жа Герман.

Кроме того, стимулируют страховать имущество участившиеся случаи крупных убытков и выплат больших сумм страхового возмещения. Этот год, по мнению участников рынка, был особенно богат на крупные убытки.

“Сюрпризом стали очень большие убытки по имуществу. У многих крупных СК суммы страховых выплат по единичным объектам достигают $5-10 млн”, — отмечает г-н Нельга.

Страховщик подчеркивает, что в последние 2-3 года рынок серьезно демпинговал при страховании крупных имущественных комплексов, так как риски никак себя не проявляли, вследствие чего убыточность была низкой. 2010 г. стал ярким примером того, что может произойти на страховом рынке при плохом стечении обстоятельств.

“Европейский перестраховочный рынок уже поднимает тарифы для многих украинских компаний, так как в течение года осуществлялись крупные выплаты. У нас был убыток по “Эльдорадо” на 91 млн грн.”, — говорит Павел Нельга. И это не единственный пример.

В ноябре текущего года появилась информация о пожаре на аккумуляторном заводе “Веста индастриал”, в результате которого СК “Провідна”, по предварительным оценкам, может выплатить 100 млн грн.

“Юридические лица будут заинтересованы в страховании своих активов — крупнейших объектов недвижимости, а также товарных запасов. Это связано с рядом крупных убытков, произошедших в 2010 г.”, — полагает г-жа Герман.

Также довольно высокий интерес корпоративные Клиенты проявляют к программам ДМС, что позволяет СК надеяться на улучшение ситуации на данном рынке в 2011 г.

“Стабильно растет спрос на полисы ДМС со стороны как юрлиц, так и физлиц, поэтому мы прогнозируем увеличение сборов в этом сегменте страхования на 25-30% по итогам года”, — говорит Вадим Загребной.

По его словам, более 80% договоров ДМС заключаются за счет средств работодателей. С ним соглашаются коллеги. Мария Герман, в частности, полагает, что ДМС можно назвать одним из наиболее развивающихся направлений страхового бизнеса в 2010 г.

“По сравнению с 2009 г., в текущем году крайне мало компаний сократили затраты на страхование своего персонала, — поясняет она. — Более того, некоторые корпоративные Клиенты наряду с медицинским страхованием начали страховать сотрудников и от несчастного случая”.

Схемотехника

Анализируя результаты работы страхового рынка, не стоит забывать и о так называемом “схемном” страховании, которое предприятия используют для снижения налоговой нагрузки, перераспределения финансовых потоков и пр.

По разным оценкам, в 2010 г. объем операций фиктивного страхования может составить около 0,8 млрд грн. Отметим, что, по данным ГНАУ, за 2009 г. — первое полугодие 2010 г. этот объем достигал примерно 2,31 млрд грн.

В ГНАУ заявили, что в ходе проверок доля “схемного” страхования фиктивных рисков обнаруживалась практически во всех СК, даже у тех участников рынка, которые имеют репутацию классических страховщиков.

Напомним: ранее основной объем “схемного” страхования регулятор относил к сфере страхования финансовых рисков. Участники рынка полагают, что доля данных договоров в общей структуре собираемых премий будет падать.

“Страхование финансовых рисков — это не реальное страхование, — говорит Владимир Ганчак. — Если банки боятся выдавать кредиты даже тогда, когда им предлагают залог, то почему в таком случае СК берут на себя страхование финансового риска без залога или каких-то иных гарантий?”.

При этом страховщики полагают, что основную роль в решении данного вопроса сыграет переход страхового рынка на общую систему налогообложения.

Отметим, что данные изменения в налогообложении страхового рынка предусмотрены в принятом Налоговом кодексе. Впрочем, у страховщиков еще есть время на адаптацию к новым условиям работы.

Переходные положения Налогового кодекса предусматривают, что в течение года после даты вступления документа в силу СК будут по-прежнему уплачивать 3%-ный налог от суммы валовых страховых премий.

“Я думаю, что доля страхования финансовых рисков будет сокращаться, — уверяет Павел Нельга. — Все-таки это в большинстве случаев “схемы”, а их будет становиться все меньше”.

Представители ГНАУ также не раз выступали за перевод страхового рынка на общую систему налогообложения. По их мнению, только таким образом можно устранить возможность оптимизации налоговой нагрузки с использованием страховых операций.

Падать не страшно

Полученные СК результаты работы в различных сегментах страхового рынка показывают, что в 2010 г. общие результаты работы страховщиков вряд ли будут положительными.

По подсчетам ЛСОУ, в нынешнем году участники рынка классического страхования получили около 9 млрд грн. страховых премий. По данным Госфинуслуг, сбор чистых страховых премий в 2009 г. составил 11 млрд грн. Таким образом, в 2010 г. сбор страховых премий уменьшится, по сравнению с 2009 г., не более чем на 20%.

“По нашим прогнозам, сбор страховых премий на украинском страховом рынке по итогам 2010 г. сократится на 15-20%. При этом возможно увеличение валовых страховых выплат на 10-15% по сравнению с прошлым годом”, — полагает г-н Загребной.

Страховщики отмечают, что в текущем году увеличилась доля классического страхования. По их мнению, наиболее успешно развивались такие виды страхования, как “автогражданка”, страхование имущества и личное страхование (от несчастного случая, ДМС).

“Автогражданка” является преимущественно розничным видом страхования, а страхование имущества и добровольное медицинское страхование — корпоративными видами, — поясняет Татьяна Шпита, начальник отдела стратегического маркетинга СК “Провідна” (г.Киев; с 1995 г.; более 2 тыс.чел.). — Основные факторы, провоцирующие активный рост “автогражданки”, — обязательность страховки и неполный охват аудитории автовладельцев. Что касается ДМС, то здесь увеличение сборов премий в первую очередь связано с повышением стоимости услуг по этому виду страхования”.

Гусев Юрий Валентинович

Бизнес #50(933) от 13.12.2010